Пресса о нас
19.04.2004

На коротком проводке

В начале 2004 года на российском телекоммуникационном рынке произошло знаменательное событие - мобильные и фиксированные сети связи сравнялись по числу абонентов, их стало по 38 млн. Сейчас у мобильных сетей абонентов уже больше - на начало апреля, по данным ACM Consulting, 42,2 млн. "Мы, сотовые компании, уже обогнали фиксированные на рынке голосовой связи, потом вытесним их с рынка передачи данных, и забудут абоненты о проводной связи. Ну что о них писать?" - безапелляционно заявил мне глава пресс-службы одной из уважаемых сотовых компаний. И правда, во многих странах такой процесс уже наметился. По данным BrunswickUSB, чистый отток абонентов наблюдается у большинства операторов проводной связи не только на развитых рынках, но и в бывших соцстранах. Так, в Чехии количество абонентов фиксированной связи сократилось на 7%, а в Литве - аж на 25%. Неужели и российская проводная связь тоже тонущий корабль?

Экстенсивный рост

Уже третий год подряд российский рынок телекоммуникационных услуг растет на 40%. Объем услуг связи (без почты и информатизации) в 2003 году составил, по данным бывшего Минсвязи, 359,1 млрд рублей, или почти 11,7 млрд долларов. Конечно, львиную долю этого роста обеспечивает мобильная связь. Абонентская база российских сотовых компаний уже три года прирастает на 100%. Как отмечал бывший первый заместитель министра связи Борис Антонюк, "в прошлом году Россия обеспечила 10 процентов от общего прироста новых абонентов мобильной связи в мире, притом что доля России в мировой экономике меньше одного процента". Правда, в денежном эквиваленте показатели роста компаний мобильной связи более скромные - в 2003 году их суммарная выручка выросла, по данным "НИКойла", на 82%.

Но не стоит забывать, что свой оборот увеличили и операторы проводной связи - на 38% в номинальном выражении (примерно на 26% в реальном). Ни в одном из сегментов фиксированной связи стагнации не наблюдается. У тех компаний, которые специализируются на обычной голосовой связи, выручка выросла на 10-20%, у интернет-провайдеров и того больше, а у некоторых компаний, специализирующихся на межрегиональной передаче трафика и IP-телефонии, оборот и вовсе удвоился.

Показатели фондового рынка тоже весьма оптимистичны. Акции межрегиональных компаний фиксированной связи, входящих в полугосударственный холдинг "Связьинвест", выросли за 2003 год в среднем на 221%, что в четыре раза больше, чем индекс РТС (57%). С апреля 2003 года и по апрель нынешнего акции крупнейшего альтернативного оператора проводной связи Golden Telecom, котирующиеся на NASDAQ, обогнали среднебиржевой показатель в три раза. На ура идут и российские облигации "дочек" "Связьинвеста". По мнению аналитиков "НИКойла", телекоммуникационные компании в 2003 году стали основным источником ликвидности на российском рынке рублевых облигаций. На них пришлось более пятой части оборота рынка.

О стабильном развитии рынка свидетельствуют и планы на 2004 год, которые недавно анонсировали руководители крупнейших российских компаний проводной связи. "Органичный для нас рост в этом году - 18-20 процентов, - говорит президент Golden Telecom Александр Виноградов. - Но у нас есть 87 миллионов долларов свободных денежных средств, большую их часть мы планируем потратить на покупку новых компаний. Мы думаем, что в 2004 году наш оборот увеличится с 360 миллионов долларов до 510-530 миллионов". "В 2004 году мы планируем увеличить доходы на 31,6 процента - до 72 миллионов долларов", - утверждает Владимир Хрупов, гендиректор компании "РТКомм.РУ", специализирующейся на аренде каналов и передаче данных. "В 2003 году наш оборот составил 14 миллионов долларов, в этом мы планируем увеличить его до 22-25 миллионов", - заявляет Виктор Каледин, генеральный директор одного из ведущих провайдеров IP-телефонии "Зебра телеком". Солидные планы у и полугосударственного холдинга "Связьинвест", хотя его операторы особо маневрировать на рынке не могут - тарифы на местную и дальнюю голосовую связь регулирует государство, а для населения абонентская плата за местную связь в среднем 4,5 доллара в месяц, что ниже себестоимости этой услуги. Но генеральный директор "Связьинвеста" Валерий Яшин планирует увеличить инвестиции на 30% - до 54,6 млрд рублей, а выручку - на 24%, до 186 млрд рублей. У компаний "Связьинвеста" есть огромный задел - своей очереди на установку обыкновенного телефона до сих пор еще ждут 4,5 млн наших сограждан. "Проникновение (это процент населения, пользующегося услугой. - 'Эксперт') мобильной и фиксированной связи в среднем по России не превышает 49 процентов, тогда как даже в Восточной Европе этот совокупный показатель значительно превышает 100 процентов, то есть там более одного телефона на душу населения. На российском рынке, несомненно, сохраняется значительный потенциал для экстенсивного развития как сотовой, так и проводной связи. В стране растет ВВП, более чем на 20 процентов увеличиваются доходы населения, укрепляется рубль и повышается покупательная способность. В краткосрочной перспективе - в течение года-двух - нет оснований говорить о полном насыщении рынка, - рассказывает ведущий консультант ACM-Consulting Михаил Алексеев. - Другое дело, что конкуренция усиливается, причем по многим направлениям".

Сотовый удар

Борьба за конечного пользователя обостряется. В области голосовой связи действительно начинается конкуренция между мобильными и проводными сетями. Первыми это почувствовали альтернативные операторы связи, которые специализируются в основном на обслуживании корпоративных клиентов. Президент крупнейшего оператора Golden Telecom Александр Виноградов так прямо и заявил "Эксперту": "Конечно, наши основные конкуренты сейчас - это сотовые компании. Раньше у наших клиентов был один рабочий телефон - наш, теперь есть второй - сотовый". Налицо недополученная прибыль. Еще один, косвенный, показатель этого процесса нашли аналитики "Ренессанс Капитала". В Москве, где проникновение сотовой связи особенно высоко, у традиционного оператора "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) средний местный трафик в 2003 году снизился до 400 минут в месяц, а в 2000 году было 600 минут. Москвичи не стали меньше говорить, просто "минутки" перебежали в сотовые сети.

В каких-то случаях мобильный телефон уже может служить заменой фиксированного. "Мы проводили исследование в Москве, - отмечает Михаил Алексеев, - и обнаружили в офисах класса C, в старых зданиях, много корпоративных клиентов, у которых нет возможности за разумные деньги поставить несколько дополнительных телефонных линий. Они готовы пользоваться мобильным телефоном, если за 45-50 долларов в месяц им предоставят безлимитный местный трафик". Жители домов и квартир без телефонов тоже пополняют ряды "мобилизованных". И это только начало.

Из специалистов отрасли, опрошенных "Экспертом", мало кто сомневался, что из бизнес-сегмента конкуренция мобильной и проводной связи за голосовой трафик распространится на всех абонентов. Мнения расходились только в сроках и степени остроты конкуренции.

Казалось бы, компании "Связьинвеста" с их крайне низким тарифом на безлимитную местную связь (около 4,5 доллара в месяц) бесконечно долго будут оставаться вне конкуренции. Но ситуация на рынке меняется. Государство постепенно выравнивает тарифы в компаниях "Связьинвеста" - на местную связь они растут (на 30-40% в год), а на дальнюю немного снижаются - и тем самым ликвидирует перекрестное субсидирование. К концу 2006 года, по мнению теперь уже бывшего заместителя министра по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Анатолия Голомолзина, тарифы на местную связь достигнут уровня экономически обоснованных затрат операторов. Но цены растут непропорционально повышению качества услуг. Цифровизация сетей вряд ли преодолеет в 2006 году 60-процентный порог (сейчас средний показатель - 47%, но он очень варьируется в зависимости от региона). Значит, у абонентов так и будут странные обрывы связи, "чужие" разговоры на линии, шум и помехи при разговоре. Тарифы же на мобильную связь, наоборот, падают, а набор услуг увеличивается.

В сельской местности вообще трудно представить альтернативу сотовым сетям - прокладка фиксированных линий несопоставимо дороже. Это ясно видно на примере "Уралсвязьинформа", у которого есть и фиксированная, и сотовая сети. На "Уралсвязьинформ", как и на все предприятия "Связьинвеста", возложены социальны обязанности - установить телефоны у всех ветеранов и предоставлять им услуги местной связи с 50-процентной скидкой. "Ветеранам на селе мы вставляем в обычный аппарат, сотовый им непривычен, GSM-модуль и предоставляем услуги по сотовой сети. Они платят два доллара в месяц. Но мне это гораздо выгоднее, чем тянуть к ним кабель от сети фиксированной связи", - говорит генеральный директор "Уралсвязьинформа" Владимир Рыбакин.

Аналитики ИК "Ренессанс Капитал" предполагают, что реально "мобильную каннибализацию", как принято называть этот процесс на Западе, компании "Связьинвеста" почувствуют в 2005 году. Уже в прошлом году средний ежемесячный доход на линию региональных компаний "Связьинвеста" сравнялся, по расчетам "НИКойла", с доходами сотовых компаний в регионах - около 11,5 доллара.

Впрочем, старший аналитик сектора связи BrunswickUBS Владимир Постоловский считает такое сравнение некорректным. Сейчас за 11,5 доллара в месяц пользователь мобильной связи и пользователь фиксированной связи получают разный набор услуг. У мобильной - чуть больше 100 минут местных разговоров, у фиксированной - безлимитный местный трафик (в среднем 450 минут) плюс услуги дальней связи на 6 долларов. Угроза со стороны мобильных компаний окажется не столь велика, считает г-н Постоловский, если операторы проводной связи будут сохранять безлимитные тарифы на местную связь. Но и увеличения абонентской базы сетей фиксированной связи больше чем на 20-25% он не ожидает. Значит, сотовые компании им уже не догнать.

Впрочем, то, о чем спорят аналитики, это лишь одна из телекоммуникационных услуг - голосовая связь. И лишь один фрагмент сети - участок до конечного абонента, так называемая последняя миля. Во всех других областях перспективы "проводов" выглядят куда привлекательнее.

Точки роста

Крупные инвестиции идут в волоконно-оптическую инфраструктуру. До середины 90-х годов магистральными волоконно-оптическими каналами связи в России владел фактически один "Ростелеком". Затем направление Москва-Хельсинки, самый короткий путь на Запад, стали осваивать другие компании - свою "оптику" построили и СП "Раском", и финская Sonera. Дальше за дело взялось МПС и проложило вдоль железных дорог оптическую сеть, причем длиннее, чем сеть "Ростелекома", - 45 тыс. км. Сейчас этой сетью владеет ОАО РЖД, а ее услуги предоставляет компания "Транстелеком". Но на некоторых направлениях физических каналов все равно не хватает. Свежий пример: в конце прошлого года Golden Telecom и два оператора мобильной связи, МТС и "Вымпелком", стали вместе строить оптическую линию Москва-Нижний Новгород. "Это просто коммерчески выгодный проект, у нас очень большой трафик на этом направлении, и он будет только увеличиваться", - так прокомментировал эту инициативу руководитель департамента маркетинга и развития продуктов Golden Telecom Федор Крупянский. Еще один проект в сфере оптоволокна начала компания "Евразия-телеком". В конце прошлого года она объявила, что намерена создать собственную общероссийскую сеть связи и на отдельных ее участках будет прокладывать свои волоконно-оптические сети. Инвестор у "Евразии-телеком" - Национальный резервный банк во главе с несостоявшимся мэром Москвы Александром Лебедевым. И это только публичные сети. Оптоволоконную инфраструктуру для своих нужд создают газовики, нефтяники, энергетики, но на публичный рынок эти корпоративные сети пока не рвутся.

Проложенная "оптика" используется не только и не столько для голосовой связи. Трафик передачи данных растет гораздо быстрее. В России сейчас действуют два магистральных оператора передачи данных - "Транстелеком" и "РТКомм.РУ", берущий каналы у "Ростелекома". Эта дуополия позволяет держать максимально высокие цены на рынке. Зато внутри крупных городов, где "оптики" проложено много, конкуренция высока и тарифы падают. "На операторском рынке в Москве цены за год упали более чем в два раза, - отмечает Федор Крупянский. - Для абонентов снижение тарифов тоже идет, но не так быстро".

Существует еще один новый и достаточно конкурентный сегмент - IP-телефония. Несмотря на официальную монополию "Ростелекома" на междугороднюю и международную связь, по сетям альтернативных провайдеров идет голосовой трафик. Но не в традиционном виде (по коммутируемым каналам), а по интернет-протоколу. Так как ресурсов IP-телефония требует меньше, то цены на дальнюю связь по такой технологии ниже. Особенно конкурентна эта технология оказалась в российских условиях, когда официально государство держит завышенные тарифы на дальнюю связь. Сначала качество IP-телефонии было низким, теперь у ведущих IP-игроков оно вполне сравнимо с качеством традиционных сетей. В этот сегмент потянулись представители среднего и малого бизнеса. "У нас партнеры в сорока регионах России, - рассказывает Виктор Каледин, - и среди собственников операторов IP-телефонии встречаются самые разные люди - и мебельщики, и владельцы сети АЗС, и хозяева продуктовых магазинов". Впрочем, передачей голоса по протоколу IP балуются и серьезные компании. Региональные операторы "Связьинвеста", стремясь сэкономить, тоже не совсем официально иногда передают "голос" по протоколу IP. По оценке инвестбанка Merrill Lynch, сейчас на долю "Ростелекома" на рынке междугородней связи приходится 81%, международной - 62%. Впрочем, не исключено, что скоро хорошие времена для IP-телефонистов закончатся. Министерство транспорта и связи готовит новые условия выдачи лицензий операторам и пытается предъявлять к ним более жесткие требования. Но пока окончательный вариант регулирования неясен. "IP-телефонию пытались душить во всех странах, - говорит Владимир Постоловский, несколько лет изучавший телекоммуникации Восточной Европы, - но все равно в какой-то момент ее разрешали". В мире по технологии IP передается уже львиная доля голосового трафика.

В Западной Европе и США с конца 90-х активно развивается технология ADSL, позволяющая в любой квартире по одному медному проводу и разговаривать по телефону, и "висеть" в Интернете, причем с приличной скоростью. Технология эта рассчитана на массовый рынок, ей давно пользуется уже весь западный средний класс. В Россию она пришла позже, а правильно позиционировать ее не удалось до сих пор. В Москве оператор ADSL-сети "МТУ-Интел" (торговая марка "Точка.Ру") два года держал запредельные тарифы, да и сейчас массовому пользователю почему-то предлагает минимальный тариф 30 долларов в месяц, да еще 230 долларов надо заплатить за оборудование и подключение. В некоторых регионах бизнес ADSL идет хоть и более правильным путем, но все равно довольно медленно. Зато в Питере, Москве и некоторых российских регионах появились сети сотовой связи технологии cdma2000 (проект "Скайлинк"), которые могут передавать и данные со скоростью до 153 Кбит в секунду. Чем не альтернатива ADSL? На подходе и еще одна технология - Wi-Fi. В ней скорости повыше (несколько Мбит/с), но радиус действия "соты" гораздо ниже. В Москве таких точек доступа уже несколько десятков, правда, многие из них работают в опытном режиме. Технологию Wi-Fi пробуют и сотовые компании, и бывшие пейджинговые компании, и операторы проводной связи. Так, в Питере первые точки Wi-Fi построил оператор проводной связи "Петерстар". Похоже, что и на рынке доступа в Интернет беспроводные технологии снова наступают.

В ожидании проводной революции

Уйдут ли в далекой перспективе "провода" из наших домов и офисов? Разоряться ли компании фиксированной связи, вложившиеся в прокладку медных кабелей к каждому дому и офису? В какой-то момент дела тех компаний проводной связи, что делали ставку только на "голос", должны резко ухудшиться. Международный союз электросвязи (ITU) - самый авторитетный международный орган в мире телекоммуникаций - уже обсуждает вопрос, как не остановить технический прогресс, не удушить производителей и разработчиков оборудования беспроводной связи, которые придумывают все более эффективные технологии, и при этом не обанкротить тех операторов, которые влезли в долги, инвестируя в проводную "последнюю милю". Коммерческий директор ЗАО "Соник дуо" (предоставляет услуги сотовой связи в Москве под торговой маркой "Мегафон") Элдар Разроев уверен, что "фиксированная связь как набор отдельных услуг неизбежно умрет, поскольку она всегда держалась на главном приложении - голосовой связи. И именно этот сегмент у нее отнимают мобильные сети". Впрочем, такой апокалиптичный прогноз "Эксперт" слышал только из уст представителей сотовых компаний. У бизнеса этих компаний есть и физические, и экономические ограничения.

Начнем с эфира. Частотный диапазон, который используют сотовые компании, ограничен. Если сейчас выпустить в эфир всех тех, кто говорит по фиксированным телефонам, для них просто не хватит частотного ресурса. Кроме того, как заметил Александр Виноградов, когда потребителю устанавливают фиксированный телефон, он получает личный физический канал - медный провод. Сотовые сети не могут предоставить потребителю постоянный канал, да и в момент звонка он бывает не всегда свободен. Радиосвязь носит вероятностный характер, написано в одном из постулатов ITU. "Проводные технологии заняли свою нишу прочно. Поскольку любая среда, специально созданная для передачи информации, по законам физики эффективнее открытой среды. Даже поэтому беспроводная связь не заменит проводных систем связи", - резюмирует первый заместитель генерального директора ЗАО "Система Телеком" Александр Вронец. "Корпоративные клиенты не откажутся от фиксированной связи, - считает Михаил Алексеев. - Дело даже не в том, что они опасаются несанкционированного контроля переговоров. Просто у многих из них средний трафик на одной телефонной линии свыше 4000 минут в месяц. Если всех этих клиентов, а в одной только Москве это почти полтора миллиона линий, выпустить в эфир, никакого частотного диапазона GSM не хватит. Потребность в проводной связи для телефонии в этом сегменте останется. Многочисленные полевые исследования в Москве, Питере и других крупных городах убедительно демонстрируют, что в среднем на каждые три телефона, установленные в сегменте малых и средних предприятий, требуется по крайней мере еще один".

С домашними абонентами вопрос сложнее. Здесь единственный для фиксированных операторов вариант выжить - репозиционироваться, то есть построить широкополосную сеть передачи данных с новым набором услуг, в том числе и мультимедийными. Пока ведь по "проводам" скорости достигаются куда большие, чем в эфире. "Фиксированная связь непременно возродится, причем опять как лидер рынка, но в новом качестве - универсальной коммуникационной услуги, - считает Элдар Разроев. - Средняя семья из трех человек хочет получать в соответствии со статистическими ожиданиями высококачественный аудиовидеоконтент, для которого необходим канал с пропускной способностью около 20 Мбт/с. Такой канал можно организовать уже сейчас, причем даже с помощью традиционных медных проводов. Думаю, в ближайшее время в фиксированной связи должен произойти скачок пропускной способности как минимум на порядок. После этой революции вряд ли кто-то всерьез станет говорить, что мобильные сети будут представлять угрозу фиксированным".

Где легче делать бизнес?

  Проводная связь Сотовая связь
Возможность доступа на рынок Существует несколько сегментов, где лицензию получить достаточно просто. В соответствии с новым Законом о связи будет расширяться заявительный порядок лицензирования Частотный ресурс ограничен. Новые лицензии на услуги мобильной связи выдаются с трудом и только действующим игрокам
Минимальные первоначальные инвестиции Для районных интернет-сетей региональных операторов IP-телефонии -- несколько десятков тысяч долларов Возможна только покупка существующих операторов, не менее миллиона долларов на один маленький регион (в стандарте GSM)
Потенциал роста в 2004 году Обычная телефония -- 15-20%, передача данных -- 1,5-2 раза, IP-телефония (в случае неизменности регулирования) -- 2 раза Прирост сотовых абонентов в РФ составит, по прогнозам Минтранспорта и связи, 55-60%, в последующие годы -- некоторое замедление роста
Регулирование тарифов Государство устанавливает тарифы на местную связь, которые выше себестоимости, и дальнюю связь, которые выше. Существует перекрестное субсидирование Отсутствует
Конкуренция Официальная монополия "Ростелекома" на дальнюю связь. В сегментах IP-телефонии, доступа в Интернет конкуренция высока, на рынке межрегиональной передачи данных дуополия компаний "Рткомм" и "Транстелеком" Очень высока. МТС, "Вымпелком" и "Мегафон" контролируют 87% рынка

Возврат к списку